“臣罪该万死！”后主扶起他，问“如今曹丕分兵五路进犯，相父为什么不肯出府处理事务呢？”
诸葛亮大笑，扶着后主进入内室坐下，上奏说“五路兵到来，臣怎么会不知道呢，臣不是在观鱼，而是在思考。”后主问“那该怎么办呢？”
诸葛亮说“羌王轲比能，蛮王孟获，反叛的将领孟达，魏将曹真，这四路兵，臣已经让他们退去了。只有东吴这一路兵，臣已经有了退敌的计策，但需要一个能言善辩的人作为使者。因为没有找到合适的人，所以在深思熟虑。陛下何必担忧呢？”
后主听罢，又惊又喜，说“相父果然有鬼神莫测的谋略啊！希望听听退兵的计策。”
诸葛亮说“先帝把陛下托付给臣，臣怎敢早晚懈怠。成都的众官，都不懂得兵法的奥妙，关键在于让人无法预测，怎么能泄露给别人呢？老臣事先知道西番国王轲比能，领兵进犯西平关，臣料想马超是西川人，一向深得羌人之心，羌人把马超奉为神威天将军，臣已经先派遣一人，星夜驰送檄文，让马超紧守西平关，埋伏四路奇兵，每日轮换，用兵力抵御，这一路不必担忧了。
又知道南蛮孟获，进犯四郡，臣也飞檄派遣魏延领一军，左出右入，右出左入，用疑兵之计。蛮兵只凭借勇力，他们心中多疑，如果见到疑兵，一定不敢前进，这一路也不必担忧了。
又知道孟达领兵进犯汉中，孟达与李严曾结为生死之交，臣回成都时，留李严守永安宫，臣已经写了一封信，装作是李严的亲笔，派人送给孟达，孟达必然推托生病不出兵，使军心懈怠，这一路也不必担忧了。
又知道曹真领兵进犯阳平关，此地险峻，可以保守，臣已经调遣赵云领一军守把关隘，并不出战，曹真如果见我军不出战，不久就会自行退兵，这一路也不必担忧了。
这四路兵都不足为忧。臣还担心不能完全确保安全，又秘密调遣关兴、张苞二将，各引兵三万，屯扎在紧要之处，作为各路的救应。这些调遣的事情，都没有经过成都，所以无人知晓。
只有东吴这一路兵，未必会轻易行动。如果看到四路兵取胜，川中危急，必然会来进攻；如果四路兵失利，怎么会行动呢？臣料想孙权记恨曹丕三路侵犯东吴的怨恨，一定不会听从他的话。
虽然如此，需要一个能言善辩的人，径直前往东吴，用利害关系说服他们，就可以先退东吴的兵，那四路兵又有什么可担忧的呢？只是没有找到去劝说东吴的人，所以臣在犹豫。何必劳烦陛下亲自前来呢？”
后主说“太后也想来见相父。如今朕听了相父的话，如梦初醒，还有什么可担忧的呢？”
诸葛亮与后主共饮了几杯酒，送后主出府。众官都环立在门外，见后主面带喜色。后主告别诸葛亮，登上御车回朝。众人都疑惑不定。
诸葛亮见众官中，一人仰天而笑，面有喜色。诸葛亮一看，是义阳新野人，姓邓，名芝，字伯苗，现任户部尚书，是汉司马邓禹的后代。诸葛亮暗中派人留住邓芝。
众官都散去后，诸葛亮请邓芝到书院中，问邓芝说“如今蜀、魏、吴三国鼎立，想要讨伐两国，一统天下，应该先讨伐哪个国家呢？”
邓芝说“以我的愚见，魏国虽然是汉贼，但其势力强大，很难动摇，应该慢慢图谋。如今主上刚刚登上帝位，民心尚未安定，应该与东吴联合，结为唇齿之邦，消除先帝的旧怨，这才是长久之计。不知道丞相的意思如何？”
诸葛亮大笑说“我已经思考很久了，只是没有找到合适的人。今天终于找到了！”邓芝说“丞相想让我做什么呢？”
诸葛亮说“我想派人前往东吴结盟。您既然能明白这个意思，一定能不辱使命。出使东吴的任务，非您不可。”邓芝说“我才疏智浅，恐怕担当不起这个重任。”
诸葛亮说“我明天奏知天子，就请伯苗您前往，切勿推辞。”邓芝答应后退下。
到了第二天，诸葛亮奏准后主，派遣邓芝前往东吴劝说结盟。邓芝拜别后主，前往东吴。真是吴人方见干戈息，蜀使还将玉帛通。